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Investire come Warren Buffett

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Il Value Investor più famoso del mondo ci insegna alcune regole dell’investimento in Borsa (Alcune sono interpretate da me, perché l’immagine di Buffett è talvolta un po’ romanzata).

Chi è Warren Buffett?

Warren Buffett, anche detto l’oracolo di Omaha è considerato il più importante investitore mondiale ed è uno degli uomini più ricchi al mondo.

Oggi ha più di 80 anni e una fortuna valutata in almeno 44 miliardi.

Non ha iniziato propriamente dal nulla, essendo figlio di un membro del congresso americano ed avendo conseguito un’ottima istruzione e grazie a intraprendenza e managerialità è riuscito a costruire un impero e ricchezza per chi ha creduto in lui.

Il suo grande segreto è quello di aver investito nei settori trainanti dell’economia americana con un’ottica di lungo periodo che per lui ha pagato e tuttora remunera ampiamente i suoi investimenti.

Cosa è il Value Investing?

Il Value Investing è la teoria economica basata sugli insegnamenti di Benjamin Graham e David Dodd che parte dal concetto alquanto semplice che conviene investire in aziende che sulla base dell’analisi fondamentale appaiono sottovalutate per guadagnare una volta che i mercati riusciranno ad apprezzarne il reale valore attuale e quello potenziale, che si potrà esprimere non necessariamente nel breve periodo.

Quali sono le regole del Value Investing?

1. Investi in quello che conosci

 
Reputo questo un consiglio fondamentale perché non si può investire, nemmeno in Borsa senza conoscere il settore di riferimento, i dati prospettici dell’azienda e del mercato di riferimento.

Non ho mai creduto che l’analisi tecnica da sola possa orientare gli investimenti, almeno se l’orientamento è quello di medio termine. Ovviamente nel breve o brevissimo se si vuole fare scalping, cambia completamente l’ottica;

2. Studia il tuo investimento

 
La realtà aziendale muta tutti i giorni, così come muta il prezzo di Borsa delle azioni a mercati aperti in ogni istante. L’investitore intelligente sarà in grado di comprare quando ritiene che il prezzo di Borsa non sia allineato con il valore di quel titolo e potrà farlo solo mantenendo costante la propria attenzione sui mercati.
3. Investi in settori stabili
 
Ovviamente se vogliamo seguire la tattica di Warren Buffett di mantenere i nostri investimenti in portafoglio a lungo, bisogna investire in settori stabili e con prospettive continue di crescita. In effetti Berkshire investe in aziende mature in settori essenziali dell’economia americana, quali assicurazioni, food & drink, finanza, beni di largo consumo.
4. Investi nei momenti di panico e vendi nei momenti di euforia
Il timing dell’investimento non è cosa semplice, ma se la bolla al rialzo è, a mio avviso più difficile da constatare con esattezza e spesso dura a lungo e l’euforia appanna la mente, il panic selling solitamente è abbastanza identificabile ed è più semplice da gestire, almeno per me.
W. Buffett durante la crisi del 2008 ha investito nel settore bancario e non solo sfruttando al massimo la propria liquidità e il panic selling tra gli investitori e le condizioni critiche per il finanziamento per le imprese.
 
5. Mantieni un fondo opportunità
Le occasioni di investimento capitano, ma non sempre siamo pronti all’investimento perché talvolta non abbiamo fondi liquidi. L’unico modo per non lasciarsi sfuggire le occasioni è quello di avere quindi pronti dei soldi liquidi da investire al momento giusto e ovviamente sondare regolarmente il mercato per identificare le giuste opportunità.
6. Se sei sicuro del tuo investimento non vendere mai
 
Se l’investimento è buono e rende non ha senso vendere, anche se ovviamente l’orizzonte temporale non può essere lo stesso per tutti
7. Acquisisci informazioni privilegiate

Questo probabilmente Warren Buffett non lo ammetterà mai, ma io spiego in tale ottica l’investimento nelle agenzie di rating (i.e. Moody’s). Inoltre il fatto di sedere in molteplici consigli di amministrazione e il network di conoscenze del nostro oracolo ovviamente lo aiutano ad avere informazioni non disponibili ad altri investitori. Un network di amici, anche semplicemente informati e tecnici di determinati settori aiuta a capire e investire meglio.

Camice discutibili, amici influenti e scelte di investimento vincenti

E voi quali principi utilizzate nella scelta dei vostri investimenti?

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